Kundenorganisationen und ihre Teams

Organisationen ist für Schulungs- und Mitgliederwebsites gedacht, die Unternehmen betreuen. Jede Organisation bekommt ein eigenes Organigramm aus Abteilungen und Positionen, eigene Mitglieder und Führungskräfte, die ihr Team selbst über Ihre Website verwalten können. Dafür brauchen Sie die Rolle Administrator und einen Tarif, der Organisationen enthält.

Eine Organisation einrichten

1. 1Drücken Sie auf Neue Organisation, geben Sie ihren Namen ein und drücken Sie Organisation anlegen.
2. 2Öffnen Sie Rollen und drücken Sie Startrollen anlegen — Organisations-Admin, Manager und Mitglied — oder bauen Sie mit Neue Rolle eigene. Eine Rolle ist der Standard, den neue Mitglieder erhalten.
3. 3Fügen Sie unter Struktur Abteilungen mit Neue Abteilung hinzu (sie lassen sich ineinander verschachteln) und Positionen mit Neue Position; unter Berichtet an legen Sie fest, wem jede Position unterstellt ist.
4. 4Drücken Sie unter Mitglieder auf Mitglied hinzufügen und geben Sie E-Mail, Name, Rolle, Abteilung und Position an. Wer sich noch nie angemeldet hat, bekommt ein Konto für diese Adresse.

Was eine Rolle erlaubt

Eine Rolle ist ein Bündel von Berechtigungen: Mitglieder sehen, Mitglieder hinzufügen, Mitglieder umsetzen, Mitglieder sperren, Mitglieder entfernen, Struktur verwalten, Kurse zuweisen, Fortschritt sehen und Berichte exportieren. Jede davon reicht bis Nein, Eigenes Team — alle unterhalb der Position dieser Person im Organigramm — oder Ganze Organisation.

Viele Personen auf einmal hinzufügen

• Importieren nimmt eine CSV-Datei mit bis zu 1.000 Zeilen. Nur email ist Pflicht; Rolle, Abteilung und Position werden über ihren Namen zugeordnet und nie für Sie angelegt. Niemand bekommt eine E-Mail.
• In den Einstellungen sorgt E-Mail-Domains mit automatischem Beitritt dafür, dass jeder, der sich mit einer Adresse dieser Domain anmeldet, mit der Standardrolle beitritt.

Kurse zuweisen

Drücken Sie im Tab Kurse der Organisation auf Kurs zuweisen und wählen Sie, für wen er gilt: Alle in der Organisation, Eine Abteilung, Eine Position und alle darunter oder Eine Person, wahlweise mit einem Fälligkeitsdatum. Zugewiesene Kurse sind für alle, die sie erreichen, kostenlos — auch für Personen, die später dazukommen. Fortschritt herunterladen liefert Ihnen eine Tabelle mit dem Stand aller.

Was Führungskräfte und Mitglieder sehen

Mitglieder finden Deine Organisationen in ihrem Konto auf Ihrer Website. Wessen Rolle es erlaubt, bekommt eine Schaltfläche Verwalten, die das eigene Team öffnet: Dort kann man Person hinzufügen, Kurs zuweisen und Tabelle herunterladen — aber nur so weit, wie die eigene Rolle reicht. Überfällige Kurse erscheinen im Konto eines Mitglieds unter Überfällige Kurse.

Zusätzliche Fragen und öffentliche Profile

Profilfelder fügt Fragen hinzu, die jedes Mitglied beantwortet — kurzer oder langer Text, eine Zahl, ein Datum, eine Telefonnummer, eine Auswahl aus einer Liste oder ein Kontrollkästchen —, und jede davon kann ein Pflichtfeld sein. In den Einstellungen einer Organisation zeigt Öffentliches Profil sie unter /o/ gefolgt von ihrer Adresse, auf Wunsch mit Organigramm. Organisation archivieren friert sie ein, sodass sie nicht mehr auf das Limit Ihres Tarifs angerechnet wird.